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顧客のための総合提案書の作り方

商品番号:9784887860766

顧客のための総合提案書の作り方

発行:ときわ総合サービス 編者:日本証券アナリスト協会
顧客のための総合提案書の作り方
発行年月日:2020/07/10
~事業・資産承継と運用に関する投資政策書入門~

ISBN:9784887860766

販売価格: 1,980円(税込)
個数:    

 

 

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プライベートバンカーの最上位資格であるシニアPB用のテキスト。シニアPBの試験課題は投資政策書の作成です。顧客のための事業・資産承継と運用の総合提案書としての投資政策書について、シニアPBが実際に顧客と接する状況をできる限り忠実に再現したケーススタディを取り上げて、作成方法と実例を学んでいきます。

また、顧客への提案書作成のための学習教材として実務にも役立つ1冊です。